Élevé par son père dans une cabane au cœur de la forêt, Gus apprend la survie et découvre les dangers qui se cachent dans le monde extérieur.

Grand Costaud laisse Gus le suivre, malgré sa réticence. Le Dr Singh découvre le prix à payer pour sauver Rani, et Aimee prend un nouveau départ après la fin du monde.

Désireux que Gus poursuive sa route, Grand Costaud imagine un stratagème pour le protéger. Les Singh participent à une fête de quartier qui prend une mauvaise tournure.

Lorsque le passé de Grand Costaud le rattrape, Gus bénéficie de la protection de nouveaux amis. Le Dr Singh craint qu'une voisine fouineuse ne découvre le secret de Rani.

Sur leur chemin, Gus et Grand Costaud font une rencontre qui les conduit vers un raccourci périlleux. Le sanctuaire d'Aimee est menacé. Le temps presse pour les Singh.

Dans un moment de désespoir, le Dr Singh fait une promesse audacieuse. La perte d'un souvenir cher complique le voyage. Les Derniers hommes se rapprochent de la Réserve.

La quête de Gus pour retrouver Birdie et en savoir plus sur sa relation avec son père lui donne la clé d'un monde stupéfiant, où toutes ses certitudes explosent.

Bouleversé, Gus s'enfuit et prend une décision irréfléchie. Grand Costaud fait face à ses erreurs passées. Aimee tient tête au général Abbot, pour la dernière fois.

En cherchant à s'échapper du chenil du zoo, Gus rencontre d'autres prisonniers hybrides. Le général Abbot fait pression sur le Dr Singh pour qu'il trouve un remède.

Une alliance incertaine se forme pour chercher à libérer Gus et les autres enfants captifs. Désespérant de trouver un remède, le Dr Singh tente une expérience risquée.

L'expédition de Gus et du Dr Singh mène à des découvertes surprenantes. Grand Costaud et Aimee cherchent un refuge et des renforts. Becky tisse des liens avec un ami.

Grand Costaud est confronté à ses erreurs passées, Gus provoque la colère et éveille les soupçons, les craintes de Rani se confirment, et Becky commence son entraînement.

Le général Abbot fait de Gus un exemple. Les recherches du Dr Singh l'obsèdent à l'approche d'une présentation importante. Becky croise une meilleure ennemie.

Le zoo se mue en champ de bataille quand la mission de secours prend les airs. En plein chaos, des familles sont réunies, tandis que d'autres se défont.

Après un périple mouvementé semé d'obstacles, Gus découvre ses origines et comprend jusqu'où Birdie était prête à aller pour le protéger.

Avertis des plans du général Abbot, Gus et ses amis se préparent à prendre position pour défendre les enfants hybrides, sans se soucier de ce qu'il leur en coûtera.