Regro Burnedead vit isolé dans la forêt avec son fils Mash. Dans un monde régi par la magie, Mash en est dépourvu, ce qui pourrait faire de lui une bête de foire. Le jeune homme en a pourtant sous le coude, notamment grâce à sa force physique.

Mash n’a pas le choix : il doit intégrer l’académie de magie Easton coûte que coûte. L’examen d’entrée n’est pourtant pas si simple, d’autant plus quand on sait que le jeune homme n’a pas une once de magie.

Les premiers cours à l’académie commencent et Mash doit faire ses preuves autrement qu’avec de la magie. Il finira pas attirer l’attention de Lloyd, un garçon craint par les autres élèves.

En plein match de duelo, Mash ne peut forcément pas voler et donc participer, ce qui pénalisera l’équipe. Mais grâce à la volonté de fer de Tom, Mash saura faire usage de ses muscles pour renverser la tendance.

Lance tente d’aider Finn et Mash dans leurs devoirs. Si l’un est assidu, l’autre n’en fait qu’à sa tête. Plus tard, Dot viendra se joindre à la bande pour un exercice en plein air.

Pour protéger la fille qui feint être en danger, Dot fait face à Silva, dont le pouvoir est grand. L’élève bimarque n’attendra pas pour proposer un marché sordide auquel son adversaire aura bien du mal à dire non.

Mash se retrouve nez à nez avec l’élite du dortoir Lang. Leur leader, qui a trois marques sur le visage, ne tardera pas à vouloir lui prendre sa seule et unique pièce d’or. Toutefois, Mash a plus d’un muscle dans son sac.

Plusieurs élèves se voient étrangement vider de leur mana et sont ainsi à court de magie. Lance soupçonne Magia Lupus et décide de mener l’enquête, accompagné de Mash, Finn et Dot.